تاثیر قیمت روز میلگرد اروپا بر بازار آهن ایران

قیمت روز میلگرد در بازار صادراتی جنوب اروپا نسبت به قیمت اعلام شده قبلی ثابت باقی مانده است. به گفته منابع خبری علت این امر کاهش میزان فعالیت خرید در بازار صادراتی این کشورها بوده است. ارزیابی متال بولتن از قیمت میلگرد در بازار صادراتی جنوب اروپا به میزان 500-480 یورو به ازای هر تن بوده است.

برای اثبات صحت موضوع انحطاط تدریجی بخش خصوصی، کافی است نگاهی به کیفیت محصولات به مراتب بالاتر زنجیره تامین شبه دولتی ها نسبت به حوزه خصوصی؛ چه در خصوص شمش قوس مورد پذیرش بازارهای جهانی در مقایسه با شمش القایی و چه در مواجه با محصولات نوردی از جمله قیمت میلگرد حوزه دولتی در قیاس با خصوصی ها؛ بیاندازیم.

آنچه مسلم است تنها گزینه ای که موجب شده تا پیش از این؛ مصرف کننده داخلی علیرغم کیفیت برتر کالای دولتی، اولویت انتخابش همواره کالای بخش خصوصی باشد؛ بحث اختلاف قیمت محصولات فولادی از جمله قیمت میلگرد توجیه پذیر محصولات خصوصی ها به نسبت دولتی آن باشد.

ارزیابی متال بولتن از قیمت میلگرد وارداتی الجزایر طی هفته گذشته به میزان 10 یورو به ازای هر تن کاهش یافته است و به قیمت 525-500 یورو به ازای هر تن رسیده است. این در حالی است که قیمت این محصول طی هفته گذشته به میزان 525-510 یورو به ازای هر تن بوده است. در حال حاضر میزان تقاضا برای خرید میلگرد در بازار وارداتی کشورهای اروپایی بسیار کاهش یافته است و قیمت میلگرد وارداتی الجزایر طی هفته گذشته به میزان 510-500 یورو به ازای هر تن اعلام شده است.

در سال گذشته مشاهده کردیم که میزان صادرات میلگرد در 9 ماهه نخست سال به میزان دویست هزار تن بوده است در حالی که در مدت مشابه سال جاری این میزان صادرات به میزان سیصد و نود و هفت هزار تن رسیده است و علت این امر نیز رشد نرخ دلار در کشور می باشد. بنابراین مشاهده می کنیم که روند صعودی نرخ ارز در کشور به بهبود میزان صادرات محصولات فولادی کمک شایانی کرده است.

نرخ دلار طی هفته گذشته تاثیرات زیادی بر قیمت محصولات فولادی از جمله قیمت روز میلگرد داشته است. بنا بر گزارش امروز نرخ باکس، قراضه آهن حداقل در 8 مرکز خرید با افزایش قیمت مواجه شده بطوریکه شاخص نرخ خرید این کالا امروز افزایش 10+ تومانی را به نسبت روز قبل ثبت رسانده است؛ اما این افزایش قیمت در مقایسه با افزایش جهشی شاخص نرخ شمش حوزه القایی طی سه روز گذشته، اندک دیده میشود؛

نکته قابل توجه بعدی و آخرین نکته؛ توجه به همین تقاضاهای موثر پروژه ای است که در واقع تعیین کنندگان اصلی سمت و سوی آتی حوزه شمش در روزهای باقی مانده سال و در شرایط فعلی خواهند بود؛ البته در این میان تغییرات شرایط آب و هوایی هم که از امروز با ورود سامانه های بارشی آغاز شده؛ در میزان این تقاضاها هم بی تاثیر نخواهد بود. بنابراین انتظار می رود که با کاهش میزان تقاضا برای خرید در بازار داخلی قیمت محصولات فولادی از جمله قیمت روز میلگرد نیز کاهش یابد.

عدم دسترسی به بازارهای جهانی و عدم آمادگی تولیدکنندگان خصوصی ها به ورود به این بازار در لایه های مختلف تولید؛ مشکل دیگری است که با کمرنگ تر شدن سهم آنها از بازار داخلی به مثابه پیدایش رقیب قدرتمند شبه دولتی با هدف یکسان سازی قیمت محصولات فولادی از جمله قیمت میلگرد این دو حوزه؛ موجبات زوال بخش خصوصی را فراهم آورده بطوریکه خواه یا ناخواه با توجه به عدم دسترسی و حمایت این گروه از رانت دولتی؛ محکوم به شکست در کارزاری نابرابر خواهند بود.

نکته قابل تامل بعدی که اکنون در مواجه با این افزایش قیمت فزاینده برای شاخه های انتهایی، به خصوص سرمایه‌گذاران؛ توزیع کنندگان و انبارداران بازار داخلی پیش می آید؛ بحث عدم اطمینان به حفظ این سطوح قیمت محصولات فولادی از جمله قیمت روز میلگرد در بلند مدت می باشد.

چراکه تجربه نشان داده بیشترین نوسانات حادث شده قیمت محصولات فولادی از جمله قیمت روز میلگرد حداقل طی دو سال گذشته متوجه فولاد سازان گروه B یا بخش فولاد سازان خصوصی بوده است که با هر نسیمی تغییر جهت داده و با هر افزایش قیمتی به موازات فروکش نمودن التهابات بازار بلافاصله عقب ‌نشینی نموده و به نقطه متعادل یا کمینه مارجین خود که دامنه مشخصی از فاصله معینی از شاخص نرخ شمش القایی است، می ایستند.

لذا این موضوع برای حوزه ‌های سرمایه‌ گذار مرتبط با این بخش، قابل چشم پوشی نبوده به طوری که طی دو روز گذشته با ادامه عبور شاخص نرخ شمش حوزه القایی؛ آدرس های انباری هم به تدریج به حداقل خود تقلیل پیدا کرده است، اما تقاضاهای پروژه‌ ای به ناچار و به جهت پیشگیری از مواجه شدن با التهابات بیشتر روزهای پایان سال، و عدم امکان توقف پروژه، همچنان ادامه خواهد داشت؛

در ادامه پیشروی بی پروای سه روز گذشته شاخص نرخ شمش حوزه القایی؛ حداقل کیلویی 60 الی 90 تومان حباب یا گپ قیمتی نسبت به مرز بیشینه محدوده قابل قبول اختلاف قیمت بین حوزه شمش و قراضه آهن؛ در متوسط نرخ امروز این حوزه دیده میشود که بطور حتم با فروکش نمودن التهابات بازار؛ در تبعیت از یک الگوی رفتاری مشخص و قابل پیش‌بینی این حوزه، قسمت عمده ای از این حباب ایجاد شده تخلیه شده و شاخص نرخ این حوزه مجددا عقب ‌نشینی نموده و به کانال متعارف قیمتی خود باز خواهد گشت؛ اما اینکه این التهابات چه موقع فروکش خواهد کرد بطور حتم به آدرس های پروژه ای مستاصل موجود در بازار و سایر المان های تاثیرگذار بر بازارهای کالایی به خصوص بازار ارز بستگی خواهد داشت؛

قیمت میلگرد ساده و میزات تقاضا در بازار ترکیه

قیمت میلگرد ساده این هفته افزایش داشته است اما میزان درخواست از این رشد قابل توجه نبوده است. قیمت سیم مفتولی نیز در این کشور در بازار صادراتی افزایش خیلی زیادی داشته است. این در حالی است که قیمت میلگرد امروز پیشنهادی از جانب خریداران در این کشور حدود 565 دلار به ازای هر تن بوده است.

قیمت روز میلگرد و  سیم مفتولی در بازار ترکیه این هفته سیری افزایشی خود را پیش گرفته است. به گفته منابع خبری دلیل این موضوع رشد  بیلت صادراتی و قیمت قراضه آهنی در این کشور بوده است. ارزیابی متال بولتن از قیمت میلگرد ساده صادراتی از کشور ترکیه 570 دلار به ازای هر تن بوده است که بر اساس آمارهای رسیده تا حدود 10 دلار به ازای هر تن افزایش داشته است.

کارخانجات تولید کننده میلگرد ساده صادراتی خود را به حدود 580 دلار در ازای هر تن در بازار عرضه کردند اما مقدار تقاضا برای خرید این محصول از کازخانه مربوطه افت چشم گیری داشته است. تولیدکننده های مقاطع فولادی در کشور ترکیه در ابتدای هفته گذشته ظرفیت زیادی از میلگرد ساده را در بازار عرضه کردند اما میزان تقاضا برای خرید این محصول روندی عکس قیمت داشته است.

معاملات صورت گرفته در بورس آهن ایران در ماه اسفند

اما این تغییرات قیمت میلگرد ساده بر بازار ایران بی تاثیر نبوده است و با توجه به همسایگی و تبادلات تجاری در این روز در بورس کالا عرضه میلگرد ساده کاشان با قیمت پایه2500 تومان و تختال فولاد مبارکه با قیمت پایه 2041 تومان معامله شد. در روز دوشنبه قیمت میلگرد بناب و اکثر کارخانجات تولیدی بین 30 تا 40 تومان  و قیمت شمش حدود 50 تومان افت داشته است همچنین عرضه سبد میلگرد ذوب آهن با حجم 1440 تن با قیمت پایه 2415 تومان در بورس کالا انجام شد. و بر اساس در این روز برای سومین روز پیاپی شاهد روند کاهشی نرخ ارز و  بازگشت دلار به کمتر از 4600 تومان بودیم.

پس بنابراین موضوع اصلی بر سر این است که فعالان در این زنجیر? وسط از حلق? بالایی انتظار دارند که برای جلوگیری از خام ­فروشی نهاد های تولیدی، اقدامات مورد نیاز را انجام دهند. یا شاید موضوع این است که حلق? وسطی که رانتی است انتظار دارد که برای ادامه کار تولید از حمایت های همه جانبه برخوردار شود.

بخشی از این حمایت های همه جانبه در قالب جلوگیری از خام ­فروشی انجام می شود اما به طور کلی به جای این که دست اندرکاران مواد اولیه را در اختیار کارخانه های تولیدی قرار دهند تا ارزش­ افزود? بیش تری ایجاد شده و کمی از خام ­فروشی دور شویم، از انجام این کار امتناع کرده و صادرات نیمه ­خام انجام می ­دهد.

علاوه بر این، در صنایع بزرگ اشتغال بسیار پایین است و بر خلاف آن، در صنایعی پایین­ دستی اشتغال فوق العاده بالا است چرا که آن ها صنایع تبدیلی و ارزش ­آفرین هستند و تعدادشان هم بسیار زیاد است.

روز چهارشنبه و پس از یک تعطیلی میان هفته بازار با ثبات نسبی آغاز به کار کرد ؛ در حوزه میلگرد تا حدود ظهر شاهد  عدم تغییر قیمت میلگرد بناب و سایر تولیدکنندگان بودیم اما از ظهر و پس از زمزمه های افزایش قیمت شمش، برخی نوردکاران قیمت دوم اعلام نمودند و برخی شتاب زده فروش خود را بستند. قیمت شمش نیز در نهایت  با افزایش 20 تومانی در محدوده 2210-2170 تومان معامله گردید.

در این روز هم چنین شاهد عرضه تختال هرمزگان جنوب در بورس کالا با نرخ پایه  2075  تومان بودیم که با استقبال خوب خریداران در رینگ رقابت مواجه و با قیمت رقابتی حدود 2180 تومان معامله شد؛ پس از این معامله افزایش احتمالی قیمت ورق قابل حدس زدن بود که اتفاق هم افتاد و به عنوان نمونه قیمت ورق اکسین حدود 20 تومان افزایش یافت.

علت رشد قیمت تیرآهن کارخانه اصفهان

قیمت تیرآهن اصفهان برای کارخانه ذوب آهن اصفهان و سایز 20 در روز گذشته به میزان 3060 تومان اعلام گردیده و با افزایش شدید روبرو بوده است. دلیل این امر را می توان تاثیر مستقیم رشد نرخ شمش و ارز بر بازار آهن آلات دانست. این در حالی است که در روزهای گذشته قیمت این محصول به میزان 3030 تومان گزارش شده است.

بنابراین می توان گفت که رشد نرخ ناگهانی دلار در بازار کالا باعث نوسانات شدیدی گردیده است و در روز گذشته نیز سبب افزایش قیمت محصولات فولادی از جمله قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان به میزان 30 تومان شده است. هم چنین قیمت تیرآهن برای این سایز طی هفته گذشته به میزان 3025 تومان بوده است. بنابراین در روزهای ابتدایی هفته شاهد رشد چندان قیمت این محصول نبوده ایم ولی در روز گذشته قیمت تیرآهن به طور ناگهانی افزایش یافت.

کمبود سنگ آهن و مواد اولیه

در راستای اکتشاف در معادن سنگ آهن هم باید توجه اصلی افراد به برطرف کردن نیاز فولاد سازان باشد، و توزیع سنگ آهن بر مبنای سهم نباشد. در تحقق این امر بزرگ همکاری بین شرکت ها باید به نحو خوبی صورت گیرد. وی همچنین در ادامه سخنان خود اعلام کرد که در حال حاضر واحد های فولادی نیاز جدی به سنگ آهن دارند قیمت آهن پروفیل و بحث اکتشاف مواد اولیه باید جدی گرفته شود تا در سال آینده در این زمینه به مشکلی برخورد نکنیم. البته لازم به ذکر است که حوزه اکتشاف با ریسک همراه است. اما پاسخ گویی به نیاز فولاد سازان کشور هم نباید پشت گوش انداخته شود.

همچنین درخصوص تامین ماشین آلات نیز جلساتی با پیمانکاران، مشاوران و علی الخصوص شرکت های معدنی برگزار شد و انتظار می رود که تامین مالی به صورت تسهیلات ویژه برای خرید ماشین آلات در اختیار دست اندرکاران قرار گیرد.

دلایل افزایش قیمت ورق گالوانیزه در روزهای اخیر

رئیس اتحادیه فروشندگان ورق گالوانیزه حتی یکی از دلایل افزایش اخیر قیمت این محصول در داخل را افزایش قیمت ‌های جهانی در غیاب چین عنوان کرد. وی گفته بود که چین به عنوان بزرگ ترین تعیین‌ کننده قیمت محصولات فولادی در جهان، تصمیم گرفته است که در سال 2018 به بازسازی و مدرن ‌سازی شهر های خود بپردازد، به همین است که صادرات ورق گالوانیزه و دیگر محصولات فولادی را در بازار جهانی بسیار محدود کرده است.اما به گفته کارشناسان این احتمال هم بسیار قوی است که به هر دلیلی کشور چین روند ساخت و ساز را در کشورش متوقف کرده و به طور مجدد، ورق های گالوانیزه خود را روانه بازار های جهانی کند که در این صورت باعث کاهش شدید قیمت‌ ورق گالوانیزه خواهد شد. این تحلیل ها در حالی ارائه می‌شود که در بازار های جهانی خاورمیانه، شمال آفریقا، ترکیه، CIS و آمریکای لاتین هم قیمت مواد اولیه برای تولید ورق گالوانیزه افت پیدا کرده است.

به گونه ای که اگر بر فرض مثال در سال قبل بین 110 تا 120 میلیون تن صادرات فولاد داشته است اکنون این صادرات را به حدود 10 تا 15 میلیون تن ورق فولادی محدود کرده و بخش زیادی از مقاطع آهنی خود را به دلیل فرایند ساخت و ساز عمرانی داخل کشور، به سایر کشور ها صادر نمی‌کند. به گفته وی، همین موضوع باعث می‌شود تا قیمت‌ ورق گالوانیزه در بازار جهانی با افزایش همراه باشد.

بدون تغییر ماندن قیمت ورق رنگی

در طی هفته گذشته قیمت ورق رنگی بازار داخلی ترکیه بدون تغییر بوده در حالی که تقاضا پایین می باشد. در همین حال به گفته بازار خریداران در حال بررسی بازار هستند و با توجه به روند نزولی قیمت مواد خام سفارشات خود را به تعویق انداخته اند. قیمت ورق رنگی ترکیه به طور میانگین به میزان 900 دلار به ازای هر تن گزارش شده است.

 قیمت ورق سرد بازار داخلی چین

در طی هفته گذشته میانگین ورق سرد بازار داخلی چین کمی نوسان داشته است در حالی که سطح فعالیت های تجاری پایین بوده است. میانگین قیمت ورق سرد در بازار داخلی چین به میزان 760 دلار به ازای هر تن گزارش شده است. در طی هفته گذشته تقاضای ورق سیاه بازار داخلی چین بسیار پایین بوده است.

به دلیل نزدیک شدن به تعطیلات سال جدید چینی (15 تا 21 فوریه) با این وجود برخی از تجار شروع به افزایش موجودی انبارهای سرد خود تا قبل از تعطیلات کرده اند و این امر باعث بهبود بازار ورق سرد می شود. قیمت آتی ورق سیاه در بورس شانگهای اخیرا کمی کاهش داشته که تاثیر منفی بر بازار ورق سرد گذاشته است. انتظار می رود قیمت ورق سرد بازار داخلی چین در هفته پیش رو کمی نوسان رو به پایین داشته باشد.

مختصری در خصوص وضعیت فعلی بازار میلگرد

قیمت روز میلگرد طی هفته جاری روند صعودی را در پیش گرفته است. شاخص مارجین حوزه شمش القایی طی هفته گذشته و هم زمان با شروع بارندگی ها و برف و سرما به واسطه عقب ‌نشینی و کاهش قابل توجه تقاضای مؤثر شاخه های انتهایی زنجیره تامین و همزمانی با منفی شدن چندین متغیر اثر گذار بازار کالایی از جمله روند کاهشی دلار از یک سو و از سوی دیگر محدود شدن بیش از پیش منابع در دسترس قراضه آهن به دلیل شرایط نامساعد آب و هوایی و ادامه روند رقابتی حوزه شمش برای کسب منابع بیشتری از این کالا علی رغم سردی بازار تقاضای محصولات نهایی؛ از هر دو جهت در فشار قرار گرفت.

بطوریکه طی هفته گذشته پیوسته کاهشی بوده و حتی پایین تر از نقطه سر به سر یا مینیمم خود در کانال 300 تومانی به روند منفی ادامه داد؛ این حوزه مترصد مساعد شدن شرایط بازار برای جبران این وضعیت منفی بود تا اینکه پس از بهبود تدریجی شرایط آب و هوایی از روز چهارشنبه هفته گذشته و با بهبود نسبی تقاضاهای پایین دستی و مقارن شدن با تغییر روند افزایشی دلار و تاثیر مثبت آن بر بازار کالایی، وضعیت را برای تغییر روند موجود از شیب منفی به مثبت بازار شمش القایی مثبت دیده و دست به کار شد.

تا اینکه نهایتاً فرجام این سناریو طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته تا به امروز، افزایش حدود 3 الی 4 درصدی یا حدود 70 الی 80 تومان افزایش متوسط شاخص نرخ شمش حوزه القایی و بازگشت مجددا مارجین این حوزه به کانال 400 تومانی بود.

رابطه روند احتمالا نزولی شش ماهه اول سال 2018 بازارهای جهانی با بازار اهن آلات داخلی ایران

به دلیل شرایط پیچیده حاکم بر بازار اهن آلات داخل کشور ما که در حال حاضر به دو زنجیره تامین گروه شبه دولتی ها یا A و گروه خصوصی ها یا B تقسیم شده است؛ این  طور استنباط می شود که روند بازار اهن آلات جهانی صرفنظر از نزولی یا صعودی بودن آن یک بحث است و روند بازار داخلی ما یک بحث دیگر

با توجه به اینکه ریال ما حداقل 22 تا 24 درصد از ارزش خود را از ابتدای سال 1396 تا کنون از دست داده است؛ عملا بازارهای وارداتی اهن آلات وضعیت عملیاتی خود را از دست داده اند به طوری که سطوح قیمت اهن آلات بازارهای داخلی ایران در حال حاضر و در عمل پایین تر از بازارهای خارجی ایستاده است؛

هندی ها به افزایش قیمت ورق سیاه داخلی و صادراتی ادامه می دهند

در هفته منتهی به 2 فوریه در شرایطی که سهمیه های قابل عرضه به بازار کاهش یافته بود، قیمت ورق سیاه صادراتی هند به روند افزایشی ادامه داد. انتظار می رود موج جدیدی از افزایش قیمت در بازار داخلی هند در هفته آینده ایجاد شود.

فولاد سازهای هندی ورق سیاه را 640 دلار FOB (675 تا 680 دلار CFR) به اروپایی ها پیشنهاد می دهند و بر اساس اخبار رسیده به متال اکسپرت این قیمت در معاملات انجام شده نیز مورد تایید قرار گرفته است. به دلیل بازار داخلی قوی در هند صادر کننده های هندی حاضر به ارایه تخفیف نیستند.